1850 год. Северная Испания. Леса наводнили волки, и никто не осмеливается ступить туда. Жители деревень охвачены страхом. Несмотря на все усилия по защите с помощью капканов и ружей, число погибших продолжает расти... и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах находят загадочные знаки и необычные надрезы, выполненные с такой точностью, что это явно не дело волков.

В волшебном королевстве Люцис хранится священный Кристалл, который является объектом вожделения враждебной империи Нифльхейм. Империя не остановится ни перед чем, чтобы заполучить эту реликвию. Король Люциса, Регис, возглавляет элитный отряд солдат под названием «Кингсглейв». Никс Ульрик и его верные товарищи, вооружённые магией короля, встают на защиту столицы Инсомнии, чтобы противостоять неумолимому наступлению имперской армии.

Когда силы Нифльхейма начинают превосходить, Король Регис вынужден принять ультиматум: он уступает все земли за пределами столицы и соглашается на брак своего сына Ноктиса с Леди Лунафреей, бывшей принцессой захваченной земли Тенебра. В разгар войны махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в огромное поле битвы, вовлекая Никса в борьбу за выживание всего королевства.

История рассказывает о Генри Шугаре, который обретает способность видеть сквозь предметы и предсказывать будущее, используя книгу, которую он однажды украл.

Группу студентов из разных стран приглашают в заброшенную психиатрическую больницу для необычного семинара, который посвящен изучению человеческого страха. У каждого из участников есть свои страхи и фобии, которые начинают воплощаться в реальность, когда эксперимент выходит из-под контроля. Вскоре становится ясно, что среди них находится убийца, который начинает убивать участников, используя их самые глубокие страхи. Каждый погибает от того кошмара, который преследовал его многие годы. Лишь один человек находит в себе силы противостоять маньяку, что делает его уникальным среди остальных.