Майкл, молодой изобретатель с добрым сердцем, отправляется на выходные в Париж. Там он встречает Морган, очаровательную и непредсказуемую колдунью-француженку, в которую сразу же влюбляется. Морган, используя свою магию, завлекает ничего не подозревающего Майкла, чтобы тот стал крестным отцом ее девятимесячного сына Артура.

С этого момента начинаются удивительные события. Мы наблюдаем, как Морган и могущественный Молок вступают в непростую борьбу за маленького Артура. Однако, только самые мощные чары, чары любви, смогут объединить Морган, Майкла и Артура, превращая их историю в нечто поистине волшебное.

Фильм повествует о трогательных отношениях между двумя взрослыми людьми, которые нашли друг друга в одиночестве.