В 1967 году, в разгар Холодной войны, ЦРУ решает внедрить двух молодых агентов в NASA под видом режиссеров-документалистов. Их задача — предотвратить возможный саботаж миссии «Аполлон» советскими шпионами и запечатлеть подготовку к первой пилотируемой высадке на Луну. Однако в процессе выполнения этой миссии они сталкиваются с невероятными открытиями, которые оказываются куда более шокирующими, чем простое разоблачение агента КГБ.