1558 год. Город Шартрез находится под осадой войск герцога де Гиза. По совету своей матери Екатерины Медичи, король Генрих III решает обратиться за помощью к своему кузену, Генриху Наваррскому. Шевалье Пардайан принимает на себя опасную миссию – пробиться через вражеские ряды и доставить письмо от короля Генриха его тезке. Ни острые клинки врагов, ни коварные интриги предателей не смогут остановить смелого гасконца...

Шестнадцатый век, время религиозных конфликтов. Кровавая Варфоломеевская ночь уже позади, но Генрих IV пока не взошел на трон. Морвер, наблюдая за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, сообщает герцогу де Гизу (одному из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что нашел ту, кого искали. Герцог приказывает схватить Виолетту, но за нее вступается зритель - Шарль Ангулемский. Вместе с актерами, друзьями Виолетты, он противостоит людям де Гиза. В результате победы герцог Ангулемский раскрывает Виолетте тайну ее происхождения: она является наследницей богатого и знатного рода д'Антрек, уничтоженного в Варфоломеевскую ночь.