1558 год. Город Шартрез находится под осадой войск герцога де Гиза. По совету своей матери Екатерины Медичи, король Генрих III решает обратиться за помощью к своему кузену, Генриху Наваррскому. Шевалье Пардайан принимает на себя опасную миссию – пробиться через вражеские ряды и доставить письмо от короля Генриха его тезке. Ни острые клинки врагов, ни коварные интриги предателей не смогут остановить смелого гасконца...

Шестнадцатый век, время религиозных конфликтов. Кровавая Варфоломеевская ночь уже позади, но Генрих IV пока не взошел на трон. Морвер, наблюдая за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, сообщает герцогу де Гизу (одному из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что нашел ту, кого искали. Герцог приказывает схватить Виолетту, но за нее вступается зритель - Шарль Ангулемский. Вместе с актерами, друзьями Виолетты, он противостоит людям де Гиза. В результате победы герцог Ангулемский раскрывает Виолетте тайну ее происхождения: она является наследницей богатого и знатного рода д'Антрек, уничтоженного в Варфоломеевскую ночь.

По пути в Париж Робер и Николя отбивают нападение наемников, посланных Шамбле. В столице Сюркуф завоевывает сердце американской красавицы, которая является невестой британского посла. Великобритания также заинтересована в поимке Робера и назначает крупное вознаграждение за его голову. Узнав о предстоящей свадьбе Шамбле с Мари-Кристин, Сюркуф отправляется к берегам Франции и прибывает в Сен-Мало как раз перед церемонией.

Во Францию из Америки прибывает маркиз Сушиль, который делится с молодым и обаятельным комедиантом Робером Ле Флером тайной о его происхождении. Оказывается, Робер — сын герцога Бианкура, убитого при загадочных обстоятельствах. Маркиз де Ла Тур, ревнуя Робера к Алисе, любимице двора, начинает плести интриги против него. Он похищает Диану Сушиль, влюбленную в Робера, и приказывает изгнать актеров из города. Робер, проявив смелость, спасает Диану и появляется на празднике де Ла Тура, который собирается получить наследство герцогства.

Во Франции XVII века обедневший барон де Сигонак предлагает ночлег труппе странствующих актеров в своем замке. Устав от скучной сельской жизни, молодой барон решает присоединиться к труппе и отправляется с ними в Париж. В дороге один из актеров умирает, и де Сигонак берет на себя его роль, становясь капитаном Фракассом.

В Париже, во время одного из представлений, молодая актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога. Когда она отвергает его ухаживания, герцог угрожает похищением. Однако сердце Изабель уже принадлежит молодому барону...

Во времена правления Бонапарта храбрый моряк, лейтенант Робер Сюркуф, уходит из порта Сен-Мало, не получив благословения отца своей возлюбленной Мари-Кристин. Он обещает девушке, что вернется богатым и женится на ней. Полковник Шамбле, соперник Робера и кредитор отца Мари-Кристин, отправляет своего шпиона следить за Сюркуфом.

Робер, ставший капитаном, становится знаменитым на островах в районе Сейшел, где до его прихода безраздельно господствовали британцы. Экипаж, собранный Сюркуфом, вступает в бой с англичанами и одерживает победу. За короткий период Сюркуф, используя как смелость, так и хитрость, захватывает 27 вражеских кораблей. Когда губернатор острова присваивает добычу, принадлежащую людям Робера, Сюркуф отправляется в Париж вместе с братом...