В новой школе 15-летняя Хлоя быстро сближается с яркой и самостоятельной Луной. Кроме того, она начинает испытывать чувства к Феликсу, бывшему парню Луны, который увлекается порно.

Действие разворачивается на Мадагаскаре в 1972 году. На территории французской военной базы обитают пилоты вместе с семьями. Один из них, десятилетний мальчик по имени Тома, постепенно начинает познавать жизнь местных жителей, сталкиваясь с её пугающими аспектами.