Богатая семья организует прием на своей вилле. Неожиданно начинается лунное затмение, и среди приглашенных оказываются две таинственные женщины.

Три женщины, находящиеся в браке и в возрасте 30, 40 и 50 лет, сталкиваются с различными проблемами в своей профессиональной и личной жизни.

Кан Ми-рэ всю жизнь была неуверенной в себе из-за своей внешности. С самого детства её постоянно дразнили и унижали, что оставило глубокий след в её душе. Решив изменить свою жизнь, она прошла через несколько пластических операций и стала привлекательной. Теперь, будучи студенткой университета, она сталкивается с новыми проблемами: её продолжают обзывать, на этот раз "каннамской красоткой," что намекает на её искусственную красоту. Но всё меняется, когда она встречает молодого человека, который видит в ней не только внешность, но и её внутренний мир.

Берлин, 1986 год. Обычный кореец, совершивший роковую ошибку, оказывается в центре внимания спецслужб из разных стран. Теперь ему предстоит сделать все возможное, чтобы уберечь свою семью от опасности.