Белые люди продолжают продвигаться все дальше на Запад, пересекают Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя нэз-перс (известных как "продырявленные носы") в резервацию. Чтобы предотвратить их побег или сопротивление, у индейцев отбирают лошадей. Младший вождь по имени Белое Перо решает вернуть лошадей своему народу. Он притворяется безобидным рыбаком и позволяет солдатам арестовать себя.

Белые охотно решают использовать его в качестве разведчика и поручают сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун охраняют всего семь солдат, среди которых есть умный сержант, представляющий серьезную угрозу для Белого Пера.

Однако Белое Перо удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими сражениями, их лошадей.

Действие фильма разворачивается в пограничной зоне между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексика была вынуждена уступить Америке территории, которые сейчас известны как Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Племя апачей мимбреньо, проживающее в «Новой Испании», заключает соглашение с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешающее мексиканцам проводить разведку полезных ископаемых.

Однако эти земли привлекают внимание американского геолога по имени Джонсон. Он жаждет заполучить эти территории и не останавливается перед жестокими методами: в селении Санта-Рита он открывает огонь по индейцам из армейской пушки. Более того, Джонсон получает значительное вознаграждение за их скальпы. В живых остаются лишь немногие, включая вождя Ульзану. Законы племени требуют справедливого возмездия. Смогут ли они найти способ отомстить за свои потери?