Белые люди продолжают продвигаться все дальше на Запад, пересекают Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя нэз-перс (известных как "продырявленные носы") в резервацию. Чтобы предотвратить их побег или сопротивление, у индейцев отбирают лошадей. Младший вождь по имени Белое Перо решает вернуть лошадей своему народу. Он притворяется безобидным рыбаком и позволяет солдатам арестовать себя.

Белые охотно решают использовать его в качестве разведчика и поручают сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун охраняют всего семь солдат, среди которых есть умный сержант, представляющий серьезную угрозу для Белого Пера.

Однако Белое Перо удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими сражениями, их лошадей.

1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый приказ?..