Белые люди продолжают продвигаться все дальше на Запад, пересекают Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя нэз-перс (известных как "продырявленные носы") в резервацию. Чтобы предотвратить их побег или сопротивление, у индейцев отбирают лошадей. Младший вождь по имени Белое Перо решает вернуть лошадей своему народу. Он притворяется безобидным рыбаком и позволяет солдатам арестовать себя.

Белые охотно решают использовать его в качестве разведчика и поручают сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун охраняют всего семь солдат, среди которых есть умный сержант, представляющий серьезную угрозу для Белого Пера.

Однако Белое Перо удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими сражениями, их лошадей.

Берлин, 1943 год. До встречи с Фелис, Лили была образцовой домохозяйкой и матерью четверых детей. Однако знакомство с Фелис полностью изменило ее жизнь. Эта встреча стала для Лили настоящим экспериментом, наполненным яркими моментами счастья, несмотря на постоянные бомбардировки и полицейские рейды.