В Тегеране начинают погибать известные деятели кино, один за другим. Хасан, когда-то опальный режиссёр, а ныне просто забытый, боится не столько смерти, сколько того, что серийный убийца не обращает на него внимания. Неужели его талант настолько незначителен? Хасан готов на всё, чтобы вернуть себе прежнюю славу. Однако ситуация принимает неожиданный поворот: подозрения в этих трагедиях падают именно на него, и он оказывается в центре внимания.

Надер и Симин, супружеская пара из Ирана, задумались о переезде за границу, стремясь к лучшему будущему. Однако, когда Надер решает остаться, чтобы заботиться о своем больном отце, страдающем болезнью Альцгеймера, их планы меняются. Симин, не желая отказываться от своей мечты, подает на развод, надеясь уехать вместе с их 11-летней дочерью. Судебное решение оказывается не в ее пользу, и дочь остается с отцом. Девочка, в свою очередь, надеется, что мама передумает и вернется обратно.

После триумфа над силами Пустоты, царь Персии принимает решение окончательно покончить с дьяволом. Он передает трон своему наследнику, принцу Захаку. Однако зло проникает в сердце Захака, и его начинают преследовать мрачные видения. Эти кошмары предрекают, что юноша, чей отец был убит Захаком, однажды свергнет его и восстановит мир в царстве. Вечная борьба между тьмой и светом продолжается, и неизвестно, найдется ли ей конец.

Махан занимается созданием документальных фильмов. В одном из своих проектов он исследует тему убийства чести. Однако, телеканал, для которого он работает, не принимает его фильм, и Махана увольняют. К тому же, он сталкивается с агрессией со стороны родственников погибшей. В стремлении поддержать мужа, его жена Сайе устраивается на престижную работу в крупной компании. Ей предстоит поездка в Испанию вместе с начальником для заключения важного контракта. Но по возвращении в родной город Сайе неожиданно исчезает без следа.