Пётр Авдеич провёл десять лет в тюрьме за контрреволюционную пропаганду, и эти годы были несправедливыми. Вернувшись, он обнаруживает свой дом в запустении, а соседи избегают его. Но теперь он обрел самое важное — свободу, которую не намерен терять ни при каких обстоятельствах. Несмотря на наступление немецких войск и недоверие со стороны внучки и её друга, Авдеич твёрдо решил не изменять свои планы. У него впереди сто дней свободы...

Чтобы выполнить последнюю волю своего отца, казак Алеха отправляется в далёкие края, чтобы поклониться Деве Марии. На своём пути он оказывается во дворце султана Османской Империи, где его захватывают в плен и превращают в янычара по имени Али. Однако никакие стены и крепости не могут удержать свободолюбивого казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, выполнить желание отца, найти свою любовь и вернуться на родную землю.

События фильма начинаются в 1912 году. Главные герои - казаки из хутора Татарский, расположенного в станице Вёшенской, живут здесь из поколения в поколение. Их связывают родственные узы, дружба, любовь, общий труд и военная служба. Этот крепкий и самобытный мир с его уникальным образом жизни, привычками и системой ценностей начинает рушиться под натиском кровавых беспорядков и революции. Дон охватывает ненависть. Вековые устои донской жизни - земля, хутор, семья, воинский долг - исчезают в пламени братоубийственной войны. Семьи Мелеховых, Коршуновых и Астаховых оказываются втянутыми в водоворот военных и политических событий.

На фоне этих грандиозных событий начала ХХ века разворачивается история любви казака Григория Мелехова и замужней красавицы Аксиньи Астаховой. Исторический перелом, разрушивший древний уклад донского казачества, совпал с трагическим переломом и в личной жизни Григория. Неразрешимый моральный выбор - «С кем быть? Кому и чему служить?» - красной нитью проходит через все события картины. Всю жизнь Григорий боролся за свободу и правду, но так и не смог понять, на чьей стороне эта правда и с кем ему по пути: с красными или с белыми.

Фронтовая бригада артистов уже несколько лет радует солдат своими выступлениями на передовой. Недавно к ним присоединилась Шурочка, актриса из театра в тылу. Ее первое выступление перед бойцами приносит ей не только зрительский успех, но и привлекает внимание полковника Громова, который влюбляется в нее с первого взгляда. Внимание Громова вдохновляет Шурочку, но вскоре она знакомится с молодым разведчиком, лейтенантом Кольцовым. Перед девушкой встает трудный выбор между двумя героями войны – смелым казаком Громовым и поэтом из Ленинграда, Кольцовым.

В конце XIII века в столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды по имени Менгу-Темир. Он известен своей любовью к женской красоте и приехал с целью увезти в Орду тысячи русских воинов. Однако Менгу-Темир готов отказаться от части своих требований, если Великий князь Ярослав отдаст ему княгиню Устинью, супругу его брата Бориса. Ярослав, верный законам Веры и Чести, не соглашается на это условие, но Борис, стремясь занять княжеский престол, решает пожертвовать своей женой. Так Устинья отправляется в далекую Орду.

Менгу-Темир оставляет Ярославу "подарок" от Великого хана – молодую девушку по имени Наргиз. Она пробуждает в князе новые чувства и ставит его перед сложным выбором: на одной стороне – любовь и страсть, на другой – его престол и жизнь самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава.

Правитель, предназначенный для трона, вырос в одиночестве, испытывая притеснения и унижения со стороны близких бояр. Стремясь установить на Руси единую и непоколебимую власть, он не раз сталкивался с предательством своих ближайших союзников. Найдя великую любовь, он потерял её в водовороте заговоров и интриг.