В жарком городке Лас-Крусес разгорается тайная война между шпионами Союза и Конфедерации. Их внимание сосредоточено на оружии, разработанном гениальным изобретателем Гатлингом. В это время третья сторона, состоящая из банды изменников и беспощадных головорезов, стремится воспользоваться ситуацией для достижения своих корыстных целей, не признавая никаких моральных принципов.

Фильм состоит из трех историй, каждая из которых исследует различные человеческие комплексы.