Тихий океан, начало Второй Мировой войны. Немецкий крейсер атакует британское конвойное судно, беспощадно обстреливая его. Эндрю Браун — один из двух моряков, которым удалось выжить после нападения. Храбрый матрос Британского Королевского флота оказался в плену на борту нацистского крейсера. Но пока ты жив, сражение не завершено, и битва продолжается, даже если у тебя в руках осталась лишь винтовка!

Доктор Тривз находит Меррика в "фрик-шоу". Его внешность настолько пугающая, что он вынужден носить просторную одежду, скрывающую ужасные наросты по всему телу. После очередного избиения хозяином Тривз забирает Меррика в больницу, где с удивлением обнаруживает в нем интеллектуально развитого и духовного человека. Профессиональный интерес Тривза постепенно сменяется глубоким состраданием. Меррик становится популярным в высшем обществе, и даже королева дает свое благословение на его постоянное пребывание в больнице.