Изабелла поражает своей внешностью, но за этой красотой скрывается нечто иное. Во время поездки на горнолыжный курорт она неожиданно исчезает, и ее находит Джереми, мужчина, пытающийся убежать от своего прошлого. Он становится первым человеком, который сумел поставить Изабеллу на место. Постепенно девушка осознает, что в ней живет куда большее чудовище, чем она готова признать даже перед собой. Под влиянием Джереми Изабелла начинает меняться, и между ними зарождаются чувства.

Мэнди Пейдж, хозяйка книжного магазина и страстная поклонница Рождества, однажды обнаруживает в подарочной книге старое письмо, адресованное Санте. Решив выяснить, кто его написал, она начинает поиски автора послания. Это оказывается непросто, ведь письмо было написано целых 70 лет назад. Однако, по мере того как приближается Рождество, Мэнди не только исполняет давнюю мечту незнакомца, но и сама обретает то, о чём всегда мечтала.