1947 год. В «Артеке» планируется провести первую международную смену. Шпионы разрабатывают коварный план, чтобы испортить это значимое событие, они собираются отравить детей. Однако их главная цель - устранение Сталина, который должен присутствовать на открытии смены. Только самые наблюдательные чекисты могут разоблачить иностранных агентов.

Макар Климов и его верный пёс Бим оказываются в глухом уголке страны после подозрительного романа с женой влиятельного человека с Петровки. Вместо того чтобы наслаждаться красотами природы, Макар вынужден бороться с местными наркоторговцами и контрабандистами. В этой непростой миссии ему активно помогает его преданный четвероногий друг.