1944 год, Франция под оккупацией. Союзные войска ведут ожесточенные бои с Люфтваффе за контроль над небом Европы. Немецкие спецподразделения 'Kampfgeschwader 200' тайно захватывают самолеты союзников, превращая их в троянских коней. В этой напряженной обстановке летчик Дэвид Холден оказывается в тылу врага. Его миссия — спасти экипаж B-17 и сорвать коварные планы немцев, которые могут кардинально изменить ход войны.

На одном из островов в штате Мичиган, известном как остров женщины-оборотня, на протяжении многих лет происходят странные и пугающие события. Когда на родственника полицейского Майкла Джеймса совершается нападение, он решает разобраться в причинах всех трагедий, происходящих в этом таинственном месте.