В Кантоне начинается восстание против правления империи Цин. Юный школьник по имени Сан Тэ принимает участие в помощи повстанцам. Однако маньчжурские войска жестоко подавляют мятеж, и Сан Тэ вынужден скрываться в храме Шаолинь. Там он начинает изучать боевые искусства, мечтая однажды отомстить за подавление восстания.

После выхода на свободу, босс наркомафии по имени Ку не оставляет попыток продолжить свою преступную деятельность. Первое, что приходит ему в голову после освобождения, — это отомстить полицейскому Кевину Ченгу, который ранее отправил его за решетку. Для этого Ку нанимает киллера, который, однако, оказывается не совсем в своем уме.

Одновременно с этим, город терроризирует группа преступников, устраивающих взрывы в многолюдных местах. Они требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов от одной крупной торговой компании. В сложившейся ситуации, только Кевин Ченг способен навести порядок и защитить свою возлюбленную.