Бывший комиссар полиции Фрэнк Рива наслаждался жизнью на Багамских островах, оставив позади свою службу. Его соседи и не подозревали, что этот пожилой человек имеет за плечами богатое боевое прошлое. Однако однажды спокойствие Фрэнка было нарушено неожиданным телефонным звонком.

Не откладывая ни минуты, Фрэнк вынужден отправиться в Париж, где ему предстоит сложная встреча с мафиозным боссом Норбертом и его сыном Максимом. Оказалось, что преступный мир Парижа не забыл о Фрэнке: напротив, за его голову назначена внушительная награда.

4 мая 1880 года Джакомо Пуччини поступает в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант горит желанием научиться создавать оперы и симфонии, мечтая о славе и богатстве. Однако в ближайшие годы ему предстоит пройти через поиски собственного стиля в музыке, преодолеть нищету и найти свою единственную любовь.

В маленьком провинциальном городке вместе с отцом живет обычный мальчик по имени Макс. У них большой дом с аптекой на первом этаже, которую когда-то открыл дедушка Макса. Именно здесь и начинается эта удивительная история.

Однажды в аптеке появляется загадочная женщина с огромной бутылью, наполненной розовой жидкостью. Поставив бутыль на прилавок и сказав, что это принадлежало их дедушке, она исчезает, не объяснив больше ничего. Отец и сын долго пытаются понять, что это за жидкость, но безуспешно.

Только когда их пес по кличке Гафф случайно добирается до зелья, становится ясно, что это волшебная жидкость, способная превратить любое животное в человека, делая его уникальным.