Эта история рассказывает о четырёх поколениях еврейской семьи музыкантов, эмигрировавших из России, чьи жизни переплетаются с развитием американской популярной музыки в 20-м веке. Вместе с ними зритель отправляется в музыкальное путешествие, сопровождаемое творчеством таких легенд, как Боб Дилан, Лу Рид, Фил Силверс и других.

В Париже 20-х годов развертывается художественная жизнь, полная романтики и новаторства. Здесь живут и творят американцы, и среди них Ник Харт, который никак не может добиться признания как художник. Журналист Уазо, пишущий светские сплетни для «Трибун», мечтает о карьере в Голливуде.

Бертрам Стоун, элегантный и богатый торговец предметами искусства, склонен к насилию. Его жена Рэйчел, с которой у Ника была история и, возможно, будет будущее. В баре за стойкой пишет Эрнест Хемингуэй. Важными персонажами также являются Либби, обедневшая галеристка, и Натали, покровительница искусств, которая подталкивает Ника к подделке картин.