16-летний Андриан проживает в небольшом городке, где его повседневная жизнь наполнена бесконечными конфликтами с одноклассниками, предательством друга и сложными отношениями в семье. В поисках спасения от суровой реальности, он мечтает о переезде в Италию, которая представляется ему символом свободы и нового начала. Однако его мечтам не суждено воплотиться в жизнь.

Люба Васнецова, проживающая в провинциальном интернате, мечтает о скорейшем завершении учебы, чтобы отправиться в Санкт-Петербург и осуществить свою мечту стать стюардессой. Будущее кажется ей светлым и радужным: после выпуска ей вручают ключи от квартиры, и перед ней открывается новая жизнь. Однако в день торжественного выпускного Люба делает ошеломляющее открытие – оказывается, ее отец не погиб, как ей всегда говорили, а жив. Потрясенная этим известием, девушка решает во что бы то ни стало найти своего отца.

Илье, 20-летнему одарённому рэперу, удаётся приехать в мегаполис с целью победить на баттле. Его выступления сразу же привлекают внимание, и он быстро становится одним из ведущих участников, покоряя аудиторию своей искренностью и стремлением к успеху. Его ждёт блестящее будущее. Однако судьба подбрасывает ему неожиданный поворот: Илья влюбляется в простую девушку. Позже он узнаёт, что она связана с криминальным бизнесом, контролируемым самыми влиятельными людьми города.