Задание, казавшееся простым и не совсем законным, по продаже оружия в Панаме превращается в настоящий кошмар для агента ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца. Они оказываются втянутыми в смертельную игру, где противостоят наркобарону с необычными наклонностями, безумному полковнику, роковой женщине и международным спецслужбам. Не осознавая полностью, во что ввязались, герои пытаются выжить в этом опасном водовороте событий.