Дюк - продажный коп, обожающий музыку, и, честно говоря, не самый хороший полицейский. Он продает легкие наркотики и терроризирует жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке есть офицер, одержимый сексом, блондинка, занимающаяся шантажом, семьянин с темным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий стать техно-музыкантом. Их коррупционная система дает сбой, когда сосед Дюка, которого тот случайно подстрелил и спрятал в багажнике, неожиданно приходит в себя.

Ларри, занимающийся торговлей наркотиками, испытывает серьезные трудности с неповиновением своего взрослого приемного сына Дрю. Пытаясь избавиться от него, Ларри нанимает киллера по прозвищу Папа Римский. Однако Дрю не собирается сидеть сложа руки. Вместе со своей приемной сестрой Джун, к которой он испытывает романтические чувства, они разрабатывают план, чтобы убить Ларри и навсегда освободиться от его тирании.