После долгих лет изгнания сербский король Пётр I Карагеоргиевич возвращается на родину с намерением провести важные реформы. Однако его амбициозным планам мешает начало Первой мировой войны. Вместе со своей армией он сталкивается с невзгодами, отражает атаки врага и становится свидетелем как страданий, так и несгибаемой силы духа своего народа.

С началом операции Барбаросса и нападением на СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. В это время местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Во главе их встал малоизвестный коммунист Иосиф Брос Тито. Сначала его отряды нападали на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизан также планировало диверсии против болгарских союзников Гитлера. Осенью 1941 года в Южной Сербии и Македонии все отряды получили приказ блокировать движение поездов по железнодорожным линиям от Солоников до Софии, что сделало их действия уникальными на 90-100%.