У маленького Томми есть три котенка, которые постоянно создают проблемы. Мама Томми больше не может терпеть их выходки и решает, что котята должны уехать. Томми кладет их в коробку и пишет записку для Санта Клауса, надеясь, что он сможет о них позаботиться. Все бы ничего, но у Санты аллергия на кошек, что усложняет ситуацию.