У маленького Томми есть три котенка, которые постоянно создают проблемы. Мама Томми больше не может терпеть их выходки и решает, что котята должны уехать. Томми кладет их в коробку и пишет записку для Санта Клауса, надеясь, что он сможет о них позаботиться. Все бы ничего, но у Санты аллергия на кошек, что усложняет ситуацию.

Мальчик по имени Берни, его верный пес и два близких приятеля — последняя надежда на уничтожение устройства, вызывающего злой смех, созданного доктором Чаклзом, и спасение планеты.

Нэйтан, профессиональный убийца, пытается искупить свои прошлые грехи и в процессе похищает человека, который утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями. Однако, похищенный оказывается не тем, кем кажется: он всего лишь ловкий мошенник, жаждущий славы. Видя в своем похищении шанс пробиться на телевидение и стать знаменитым, он начинает манипулировать ситуацией в свою пользу.

После страшной трагедии семья Серы и Майкла оказывается на грани распада. В поисках душевного покоя Сера решает переехать с дочерью в уединённый домик, расположенный в сельской глуши. Однако вскоре её начинают преследовать настолько реалистичные кошмары, что она уже не может отличить сон от реальности.