Мужчина старается воспрепятствовать постановке пьесы в местном театре, где его обвиняют в убийстве, произошедшем три десятилетия назад.

Согласно древнему преданию, демон может стать смертным, прожив на земле несколько сотен лет. Однако этого недостаточно, чтобы испытать весь спектр человеческих эмоций и научиться чувствовать грусть. Чтобы обрести эти чувства, демону нужно найти человека, готового пожертвовать своими эмоциями и бессмертной душой.

По древнему преданию, раз в шестьдесят лет мощная песчаная буря обнажает Золотой город, скрытый под слоями песка и наполненный несметными богатствами. В преддверии этой редкой природной стихии в гостинице «Врата дракона» собирается разношерстная группа искателей приключений и сокровищ. Однако напряжение возрастает, так как некоторые из постояльцев имеют личные конфликты, что усложняет их совместное пребывание и поиски.

Наследный принц У и малышка Ван провели детство вместе, наслаждаясь жизнью во дворце. Когда они стали взрослыми, между ними вспыхнули чувства, и они полюбили друг друга. Однако император решил взять Ван в жены, что разбило сердце У. В отчаянии, он отправляется на юг, надеясь найти утешение в музыке и танцах.

В «Период Весен и Осеней» Китай еще не был объединен. Страна представляла собой множество феодальных княжеств и государств, постоянно борющихся между собой за власть и территории.

В Княжестве Лу ситуация была как и в других местах: номинальный правитель не имел реальной власти, а истинное управление находилось в руках трех могущественных кланов. Впечатленный успехами Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу пригласил его ко двору и назначил его министром обрядов.

Мудрый и образованный Конфуций служил своей стране, однако предательство и интриги заставили его покинуть родные края. Долгие годы он скитался по Древнему Китаю, стремясь найти признание своих идей и учений.

Су, генерал в армии принца, уставший от постоянных сражений, решает оставить свою должность на пике карьеры, передавая её своему сводному брату Юаню. Вместе с женой, которая является сестрой Юаня, Су перебирается в провинцию, где вскоре у них рождается сын. Однако Юань давно питает глубокую ненависть к семье Су, так как отец Су когда-то убил его собственного отца. Все эти годы Юань усердно изучал смертоносное боевое искусство кулака пяти ядов. Он планирует обрушить свой гнев на Су в самый неожиданный момент.

После возвращения из похода, воин Ван Шэн привозит домой девушку по имени Сяовэй, которую он спас. Он и не подозревает, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Проходит несколько месяцев, и в город случайно приходит генерал Юн, бывший начальник Вана. Юн покинул армию после того, как узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун начинает подозревать, что Сяовэй не человек, а демон, но Ван отказывается ей верить. В отчаянии она обращается за помощью к Юну.

После нападения японской авиации на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года центральное правительство принимает решение объявить войну США и Великобритании. Начинается активная фаза боевых действий на Тихоокеанском фронте, что существенно меняет ход Японо-китайской войны. В это время члены подпольной Коммунистической партии прилагают все усилия, чтобы ухудшить отношения между центральным правительством и Японией.

Шанхай, наши дни. Курьер по имени Мардар влюбляется в молодую и очаровательную девушку по имени Маудань, но вскоре теряет её. Его друзья, связанные с криминалом, решают похитить Маудань, чтобы получить выкуп от её состоятельного отца, занимающегося контрабандой. Мардар соглашается помочь им в этом плане, но похищение проваливается.

Когда Маудань узнает о предательстве Мардара, она в отчаянии прыгает с моста в тёмные воды реки Сучжоу и исчезает без следа. Мардара арестовывают, и он проводит три года в тюрьме. После освобождения он встречает девушку по имени Меймей, танцовщицу в ночном клубе, которая невероятно похожа на Маудань. Неужели это та самая девушка, которую он любил?

Чиновник Юань Боя вместе с конвоем перевозил ценные грузы, когда на них напала группа монстров, возглавляемая получеловеком-полумонстром по имени Цинмин. Цинмин ранее служил в Бюро ин-янь, но семь лет назад его обвинили в попытке украсть Шкальный камень и убить коллегу. С тех пор он находится в бегах. Боя решает отправиться в мир монстров, чтобы найти Цинмина, и берет с собой проводницу по имени Шэньле. Пока они ищут вора, злоумышленники похищают Шкальный камень, но артефакт проглатывает хорёк, который является фамильяром Цинмина, что делает его уникальным.

История нескольких видов животных, живущих в Китае, таких как панды, снежные барсы, обезьяны, антилопы и журавли.

Когда Цзинь Юньши узнаёт, что его дочь Лина пропала в Токио, куда она несколько лет назад отправилась учиться, он немедленно летит в Японию. По прибытии ему сообщают страшную новость: Лина найдена мёртвой, её тело изрезано семнадцатью ножевыми ранениями. Охваченный гневом и горем, Юньши решает найти убийцу - молодого китайца, который был парнем Лины и который, по слухам, вернулся в Китай после трагедии.