Мужчина старается воспрепятствовать постановке пьесы в местном театре, где его обвиняют в убийстве, произошедшем три десятилетия назад.

В «Период Весен и Осеней» Китай еще не был объединен. Страна представляла собой множество феодальных княжеств и государств, постоянно борющихся между собой за власть и территории.

В Княжестве Лу ситуация была как и в других местах: номинальный правитель не имел реальной власти, а истинное управление находилось в руках трех могущественных кланов. Впечатленный успехами Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу пригласил его ко двору и назначил его министром обрядов.

Мудрый и образованный Конфуций служил своей стране, однако предательство и интриги заставили его покинуть родные края. Долгие годы он скитался по Древнему Китаю, стремясь найти признание своих идей и учений.