Вена, 1939 год. Кэти О'Хара, стриптизерша из Нью-Йорка, притворяющаяся светской дамой из Филадельфии, планирует выйти замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О'Тул видит в этом возможность узнать больше о бароне, которого подозревают в связях с нацистами.

Маршрут их свадебного путешествия странным образом совпадает с направлениями, в которые вскоре вторгается Гитлер. Следуя за молодоженами по всей Европе, О'Тул пытается раскрыть Кэти правду о её муже, постепенно влюбляясь в неё.

Чарльз Стрикленд, работавший биржевым маклером в Англии, в свои сорок лет неожиданно покидает свою семью, чтобы посвятить себя искусству, о котором давно мечтал. С этого момента его характер резко меняется, и он становится человеком, одержимым одной лишь целью — стремлением к красоте.

Американский журналист Джон Джонс отправляется в Европу с целью выяснить подробности голландско-бельгийского соглашения, которое играет важную роль в политической обстановке накануне надвигающейся войны. По прибытии он становится свидетелем похищения голландского дипломата Ван Меера, обладающего секретной информацией о важном пункте этого договора.

В самом крупном казино Шанхая, которым управляет эксцентричная Мамаша Джин Слинг, появляется очаровательная Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время богатый предприниматель Сэр Гай Чартерис, скупивший большую часть кварталов города, заставляет Мамашу Джин закрыть казино к китайскому Новому Году, так как теперь он владеет землей.

Мамаша Джин не собирается просто так сдаваться и терять все, что она создавала годами. Узнав, что Поппи — дочь Чартериса, она поручает декадентскому поэту доктору Омару ухаживать за девушкой, постепенно вовлекая её в мир азартных игр и алкоголя. Вскоре хозяйка казино понимает, что Чартерис — её бывший муж, который бросил её много лет назад, сменив имя. Жаждая мести, она приглашает его на званый обед в честь Нового Года...

Экипаж бомбардировщика, возглавляемый австралийским пилотом Теренсом Форбсом, получает задание уничтожить стратегически важную железнодорожную станцию на немецкой территории, недалеко от польской границы. Цель успешно поражена, но самолет попадает под огонь немецкой зенитной артиллерии и вынужден совершить аварийную посадку. В живых остаются Форбс и четверо членов экипажа: канадец Форрест, американец Хэммонд, ветеран-шотландец Эдвардс, который покрасил волосы, чтобы выглядеть моложе и попасть в боевые части (его сын погиб в Дюнкерке), и молодой англичанин Холлис, сын героя Первой мировой войны. Они поджигают самолет, чтобы он не достался врагу, и скрываются в ближайшем лесу.

Враги вскоре окружают их и берут в плен. Героям удается вырваться, захватив с собой важные планы секретных заводов по производству самолетов Мессершмитт. Они крадут несколько немецких мундиров и отправляются в Берлин, путешествуя в вагоне, принадлежащем Герингу. Майор Баумайстер не отстает от них, но каждый раз им удается ускользнуть. В Берлине они поджигают химический завод, где производят зажигательные бомбы. Холлис получает ранение, и антифашистский врач пытается его спасти, но безуспешно.

Оставшиеся четверо летчиков продолжают свой путь через всю Германию, преодолевая многочисленные трудности и опасности.

Молодой мужчина прибывает в нацистскую Германию, отчаянно пытаясь найти сведения о своей матери, когда-то блиставшей на театральных подмостках. В ходе своих поисков он узнает, что она заключена в концлагере и ожидает вынесения приговора.