Вена, 1939 год. Кэти О'Хара, стриптизерша из Нью-Йорка, притворяющаяся светской дамой из Филадельфии, планирует выйти замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О'Тул видит в этом возможность узнать больше о бароне, которого подозревают в связях с нацистами.

Маршрут их свадебного путешествия странным образом совпадает с направлениями, в которые вскоре вторгается Гитлер. Следуя за молодоженами по всей Европе, О'Тул пытается раскрыть Кэти правду о её муже, постепенно влюбляясь в неё.

В начале XX века Роза и ее подруга Молли, бывшая артистка шоу-бизнеса, решают попробовать свои силы в торговле сталью. Вскоре они берутся за еще более смелое дело — продажу колючей проволоки. Этот шаг вызывает серьезные подозрения у ковбоев из Техаса.

Известный химик занимается разработкой формулы для восстановления человеческой ткани и использует в своих экспериментах обезьян, стремясь создать эликсир молодости. Его жена настолько его любит, что прощает ему его невероятную рассеянность. Однажды одна из обезьянок сбегает из лаборатории, смешивает различные химические вещества и выливает получившуюся смесь в кулер с водой. После того как супруги пьют эту воду, с ними начинают происходить удивительные изменения.