Рыбаки выловили русалку и, чтобы обезопасить себя, отрезали ей хвост. Однако вместо хвоста у нее выросли ноги. Доктор Байер, руководитель психиатрической клиники, берет русалку под свою опеку для дальнейших исследований. Девушка не способна говорить на человеческом языке, и ситуация выглядит безнадежной. Но в больнице обитает призрак по имени Рейна, который сочувствует русалке. Рейна старается всеми силами помочь бедной девушке, которая не может ни ходить, ни говорить.

Шарлотт и Рори - неразлучные друзья. Когда Рори исполняется 30 лет, он решает отправиться в кругосветное путешествие. Спустя год Шарлотт посещает ясновидящую, которая предсказывает ей, что Рори - её судьба. Однако, когда Рори возвращается, он оказывается не один, а с невестой.