Ян, необычайно талантливый мальчик, которого все вокруг считают местным чудаком, не обращает внимания на насмешки. Он решает отправиться в уединённую деревню, затерянную в горах, где живут мастера кунг-фу, чтобы постигнуть это древнее искусство. Однако в первой же схватке он терпит поражение от девушки. Лишь один бедный старик проявляет к Яну сочувствие и предлагает ему своё наставничество. Эти умения станут для Яна бесценными в борьбе против злодеев, помогут вернуть уважение жителей деревни и завоевать сердце прекрасной Юнь. Ведь нищий старик оказывается великим мастером кунг-фу и отцом Юнь.