Ян, необычайно талантливый мальчик, которого все вокруг считают местным чудаком, не обращает внимания на насмешки. Он решает отправиться в уединённую деревню, затерянную в горах, где живут мастера кунг-фу, чтобы постигнуть это древнее искусство. Однако в первой же схватке он терпит поражение от девушки. Лишь один бедный старик проявляет к Яну сочувствие и предлагает ему своё наставничество. Эти умения станут для Яна бесценными в борьбе против злодеев, помогут вернуть уважение жителей деревни и завоевать сердце прекрасной Юнь. Ведь нищий старик оказывается великим мастером кунг-фу и отцом Юнь.

В одной древней китайской деревне, где на протяжении многих лет из поколения в поколение передавался секрет древнего боевого искусства, жители не раз сталкивались с попытками захватить их гордое поселение. Однако каждый раз они давали достойный отпор. В деревню прибывает молодой воин, обладающий нечеловеческой силой, дарованной ему свыше, с целью изучить это искусство. Он помогает отбить одну из атак, и в благодарность дочь местного мастера, прекрасная Юнь Янь, соглашается стать его женой. Но их счастью мешает внезапное вторжение целой армии, оснащенной новейшими технологиями. Жителям предстоит самая важная битва в их жизни. Смогут ли они, объединив талант молодого воина и секрет древнего боевого искусства, отразить это нападение?