Конец XV века. Англия охвачена войной за престол, известной как Война Алой и Белой розы. Молодой Дик Шелтон, потерявший отца, решает сражаться под знаменами будущего короля Ричарда III. Однако, разобравшись в истинных мотивах обеих сторон конфликта, Дик принимает решение отойти от борьбы.

В иностранной разведке разрабатывают хитроумный план: на территорию Советского Союза проникает опытный агент, чья задача - вывести из строя стратегически важную антенну на космической базе. Все детали операции продуманы до мелочей, но при высадке диверсанта у прибрежного маяка его замечает пограничник Алексей Бахтеев.

Алексей немедленно сообщает на базу о нарушителе и начинает преследование. Террорист, обладающий отличной физической подготовкой, легко сливается с толпой. Однако благодаря самоотверженным усилиям Алексея, диверсанта удается задержать.

Этот фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Бесстрашные советские летчицы, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами», сражались на бомбардировщиках ПО-2 в ночное время. Для самих девушек это прозвище стало символом признания их огромного вклада в победу.