Секретный агент Томас Ливен стремится к спокойной жизни, отказываясь от своей профессии. Однако жажда приключений снова привлекает его к старой работе...

История о страстной цыганке, играющей чувствами молодого сержанта Хосе, разворачивается на фоне южных пейзажей. Прекрасная и загадочная Кармен покоряет сердце сержанта, но его пылкие признания встречают лишь холодное безразличие. Хосе, одержимый любовью, умоляет, угрожает и унижается перед Кармен, предлагая ей все, что у него есть, но его попытки оказываются тщетными...