Папа Римский поручает своему незаконнорожденному сыну Максу, известному своей безжалостностью, отправиться на север и покорить племя земгалов, которые отказываются принять христианскую веру. Макс убивает их правителя, надеясь, что это позволит ему занять трон. Однако перед своей смертью король успевает передать кольцо правителей простолюдину по имени Намей, обладающему острым умом. Теперь Намей должен возглавить свой народ и противостоять врагам, стремящимся захватить его место.

На фоне драматических событий, разворачивающихся в Риге после революции 1905 года, которая изменила жизни многих людей, между социал-демократом Пелекайсом и учительницей Виолеттой зарождаются романтические чувства.