На острове, который когда-то был прекрасным, произошла техногенная катастрофа, и теперь значительная его часть погружена в отходы. Одни жители копаются в мусорных горах в поисках меди, другие стараются сохранить привычный образ жизни. Школьница по имени Динки, которая является мышкой, вместе с друзьями мечтает покинуть этот ненавистный остров. Она надеется, что её бывший парень, птица, научится хорошо летать и увезёт её в лучшее место. Тем временем парень-птица прячется от охотников и борется с демоном, который пожирает его изнутри.

На протяжении многих лет медведи и единороги ведут войну, причины которой уже давно забыты. Рядовой медведь по имени Синий стремится быть лучшим во всём и с завистью смотрит на чужие достижения и красоту. В один момент он узнаёт о древнем пророчестве, согласно которому тот, кто выпьет кровь последнего единорога, обретёт непревзойденную красоту и вечную жизнь. Синий получает шанс проявить себя, когда его отряд кадетов отправляется в Волшебный лес с миссией по спасению.