Продюсер Люси в преддверии Рождества занимается поиском актера, который смог бы сыграть Санта-Клауса. В это время сам Санта, который уже 200 лет трудится на своем посту и собирается уйти на пенсию, ищет себе достойного преемника. В итоге их пути пересекаются, и они находят друг друга.