В декабре 1942 года Иван Воронецкий получает особое задание от Центрального Комитета ЛКСМБ. Вместе с группой из пяти человек он должен выполнить важную миссию.

Россия на пороге революционных перемен. Трагическая судьба адмирала Колчака, руководившего флотом. Ужасная смерть царской семьи и расследование их гибели, проведенное по распоряжению Колчака.

В Цюрих, в филиал советского банка, через который проходят финансовые потоки КПСС, направляется инспектор. Всемогущий директор Центробанка, известный как Мастодонт, размышляет о том, как освободить выгодную должность для своего протеже.

Лейбл и Рейзл испытывают глубокие чувства друг к другу. Одарённые выдающимися талантами в актёрском мастерстве и музыке, они решают оставить родные края и отправляются в путь вместе с гастролирующим театром. Однако судьба распоряжается иначе, и их пути расходятся, разлучая влюблённых.