В волшебной стране жили Король и Королева, окружённые роскошью и богатством. Их дворец был защищён мощными стенами, а в королевских конюшнях стояли прекрасные кони. Однако особое место занимал старый осел, и это всегда удивляло гостей королевства.

Их удивление исчезало, когда они узнавали секрет: этот осел приносил в казну королевства золото и драгоценные камни, так как его экскременты состояли из этих богатств. Но счастливая жизнь во дворце была омрачена, когда Королева заболела и умерла. Король, убитый горем, поклялся жениться только на той, кто будет красивее его покойной жены.

Найти достойную замену оказалось непросто, и Король решил, что единственной подходящей кандидатурой является его собственная дочь. Принцесса, не желая вступать в греховный брак, решает бежать из королевства. Её спасение приходит в виде волшебной ослиной шкуры, которая помогает ей скрыться и начать новую жизнь.

Действие происходит в одном из французских отелей. Молодой человек пытается убедить девушку, что они уже встречались год назад в саду Фредериксбурга. Однако девушка не только не помнит его, но и сомневается, была ли эта встреча в Фредериксбурге или в Мариенбаде. Парень детально описывает момент их встречи, рассказывая, что она почти поддалась его чувствам, но в последний момент передумала. Они тогда договорились встретиться в этом месте через год, чтобы проверить, насколько сильны их чувства.