В волшебной стране жили Король и Королева, окружённые роскошью и богатством. Их дворец был защищён мощными стенами, а в королевских конюшнях стояли прекрасные кони. Однако особое место занимал старый осел, и это всегда удивляло гостей королевства.

Их удивление исчезало, когда они узнавали секрет: этот осел приносил в казну королевства золото и драгоценные камни, так как его экскременты состояли из этих богатств. Но счастливая жизнь во дворце была омрачена, когда Королева заболела и умерла. Король, убитый горем, поклялся жениться только на той, кто будет красивее его покойной жены.

Найти достойную замену оказалось непросто, и Король решил, что единственной подходящей кандидатурой является его собственная дочь. Принцесса, не желая вступать в греховный брак, решает бежать из королевства. Её спасение приходит в виде волшебной ослиной шкуры, которая помогает ей скрыться и начать новую жизнь.

Алиса, уставшая от семейной жизни, решает покинуть мужа и отправляется в путь, направляясь к отелю через живописные сельские просторы. Внезапно происходит нечто странное: лобовое стекло её автомобиля покрывается трещинами, словно его долбили кувалдой продолжительное время. Вынужденная искать помощь, Алиса поворачивает к ближайшей вилле, где её встречают пожилой мужчина и его верный слуга.

Паровозный машинист Жак Лантье страдает от внезапных вспышек ярости, вызванных алкоголизмом его предков. Однажды, после небольшой поломки локомотива, у Жака появляется немного свободного времени, и он решает навестить свою крестную мать.

Во время поездки на поезде он замечает начальника железнодорожного вокзала Рубо и его жену Северину. Позже выясняется, что в приступе ревности Рубо убивает любовника своей жены. Северина, осознав, что Лантье стал свидетелем этого преступления, начинает с ним роман, пытаясь повлиять на его показания и изменить ход следствия.

В итоге за решеткой оказывается невиновный человек, а Жак Лантье, уверенный в себе и сильный, становится марионеткой в руках коварной женщины.