Румыния, 1848 год. Мэрджелату, известный под именем Желтая роза, является членом секретной группы «Справедливость и братство». Ему поручено доставить оружие из Вены в Бухарест, чтобы поддержать восставших.

Действие происходит в Румынии в 1944 году. Фашисты, стремясь остановить продвижение советских войск, принимают решение взорвать единственную дорогу, проходящую через горы. Однако группа советских и румынских разведчиков успешно справляется с задачей по обезвреживанию взрывных устройств в туннеле, тем самым предотвращая катастрофу.

Молодой композитор возвращается на родину в Румынию после окончания учебы в Вене. Однако его счастье длится недолго: вскоре после помолвки он оказывается за решеткой. В тюрьме над ним проводят жестокие эксперименты, включающие физическое и психологическое насилие.

Северино, индеец из племени манзанеро, возвращается в свою деревню после десятилетнего отсутствия, чтобы забрать младшего брата. Он долгое время работал у белых людей, скопил денег и теперь планирует приобрести землю на Севере для новой жизни.

Однако по возвращении он обнаруживает, что в деревне обострилась ситуация. Кто-то крадет скот и нападает как на индейцев, так и на белых поселенцев, провоцируя конфликт между ними. Северино решает остаться, чтобы попытаться наладить мирное сосуществование между индейцами и белыми.