Во время ирландского восстания против британских властей, среди дублинских трущоб, погрязших в бунтах, зарождается роман между Джипо и Кэти, женщиной с древнейшей профессией. Джипо часто упрекает её за её выбор, но она не остаётся в долгу и обвиняет его в неспособности вырваться из нищеты и заработать на жизнь. Глубоко задетый её словами, Джипо, несмотря на внутренний ужас, решается на отчаянный шаг и становится осведомителем.

Капитан Хью "Бульдог" Драммонд уже неделю не выходит из дома, находясь в компании своего слуги Тени. Он готовится к свадьбе с миссис Фелис, своей давней подругой, и ему строго-настрого запрещено заниматься делами и детективными расследованиями, чтобы не отвлекаться и не расстроить предстоящую церемонию.

Друг жениха, мистер Лонгуорт, и будущая невеста забрали все оружие, документы и даже брюки, чтобы удержать его от приключений. Однако в последний момент все планы рушатся. Оказывается, что самозваный дипломат Ричард Лэйн, на самом деле шпион, похитил полковника Нильсона, который владеет секретной информацией о новом английском военном приборе Радиодезинтеграторе. После того как Лэйн оглушил полковника, он вместе со своим сообщником Фордини тайно вывез его в Марокко.

Не колеблясь, отважный капитан, его невеста и мистер Лонгуорт бросают все свадебные приготовления и угоняют частный самолет, чтобы отправиться в Африку и спасти полковника Нильсона.