Во время ирландского восстания против британских властей, среди дублинских трущоб, погрязших в бунтах, зарождается роман между Джипо и Кэти, женщиной с древнейшей профессией. Джипо часто упрекает её за её выбор, но она не остаётся в долгу и обвиняет его в неспособности вырваться из нищеты и заработать на жизнь. Глубоко задетый её словами, Джипо, несмотря на внутренний ужас, решается на отчаянный шаг и становится осведомителем.

Джозеф Бальзамо, цыганский мальчик из южной Франции, с детства носит в сердце боль и гнев. Его родители были незаконно казнены по приказу Виконта де Монтега, и это событие навсегда изменило его жизнь. Прошли годы, и Джозеф обнаружил у себя необычайную способность к гипнозу. Решив оставить прошлое позади, он берет новое имя и становится графом Калиостро. Теперь он стремится к славе и богатству, используя свой дар, но в глубине души не оставляет мысли о мести.