В Камелоте настали темные времена: королевство сталкивается с неизвестными бедствиями, а у него больше нет истинного защитника. Однако Мерлин вернулся, чтобы найти достойного преемника короля Артура. Возможно, Джек, уличный фокусник и воришка, именно тот, кого он искал...

Нью-йоркская школьница Джеки теряет обоих родителей и переезжает в Колорадо к своим опекунам, которые растят десятерых сыновей. По мнению новых подруг, Джеки попадает в настоящий "рай для девчонок" и сразу же начинает испытывать симпатию к нескольким братьям — умному Алексу и загадочному Коулу.

Любимица семьи, Оливия, исчезает во время прогулки. Поиски в лесу не приносят результатов, но спустя несколько дней девочка неожиданно возвращается домой, и семья переполнена радостью. Однако старшая сестра Саманта замечает, что вернувшаяся девочка — не Оливия, а нечто зловещее и опасное.