В Камелоте настали темные времена: королевство сталкивается с неизвестными бедствиями, а у него больше нет истинного защитника. Однако Мерлин вернулся, чтобы найти достойного преемника короля Артура. Возможно, Джек, уличный фокусник и воришка, именно тот, кого он искал...

Детектив Чарли Хадсон работает в тандеме с безупречным напарником — своим профессионально тренированным служебным псом породы немецкая овчарка по кличке Рекс, который никогда не будет утомлять его разговорами.

Джейн Васко, бывший агент по борьбе с наркотиками, оказывается завербованной секретной правительственной организацией, занимающейся поимкой людей с уникальными сверхспособностями, известных как нейры. Во время своего первого задания Джейн неожиданно обнаруживает, что и сама обладает особыми способностями: она неуязвима, хотя всё равно ощущает боль. Её тело способно к невероятной регенерации, что делает её чрезвычайно сильной. Несмотря на новые способности, Джейн продолжает работать на организацию, параллельно пытаясь понять природу своего уникального дара и его происхождение.

Лорин, юная девушка из Индианы, отправляется в Чикаго с надеждой поступить в престижную Чикагскую Школу Музыки и Танца. Однако, после неудачной попытки на вступительных экзаменах, она оказывается в бурлеск-клубе, где вынуждена работать. Этот неожиданный поворот в её жизни помогает Лорин осознать, что планы могут измениться, но настоящие мечты остаются неизменными.

В Чикаго на стоянке полицейского гаража стоит повреждённая машина, доставленная после аварии. Однако внутри неё скрывается нечто загадочное, способное управлять автомобилем и мгновенно превращать его в любой другой транспорт.

Ночные механики, начавшие свою смену, даже не догадывались, что столкнутся с чем-то подобным. Они заметили странности в машине только после того, как один из них погиб. Начальник смены принимает решение поймать этот необычный автомобиль в ловушку и рассказать всему миру о случившемся. Начинается напряжённая игра в кошки-мышки, но механики ещё не осознают, что в этой игре они сами становятся мышками.