Гангстерские группировки Сакура и Оцуки захватывают армейское имущество с американской базы, но вскоре остаются ни с чем, так как грузовик угоняет другая банда. Полиции удаётся задержать только одного человека из этой банды, Манабэ. После освобождения Манабэ под залог, детективы из Агентства 23 начинают действовать. Детектив Тадзима, притворившись бандитом, спасает Манабэ от расправы со стороны гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему начальнику Хатано. Несмотря на подозрения Хатано, Тадзима постепенно встраивается в деятельность банды. Однако в одном из клубов он сталкивается с танцовщицей Салли, которая знает о его настоящей профессии.