Гангстерские группировки Сакура и Оцуки захватывают армейское имущество с американской базы, но вскоре остаются ни с чем, так как грузовик угоняет другая банда. Полиции удаётся задержать только одного человека из этой банды, Манабэ. После освобождения Манабэ под залог, детективы из Агентства 23 начинают действовать. Детектив Тадзима, притворившись бандитом, спасает Манабэ от расправы со стороны гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему начальнику Хатано. Несмотря на подозрения Хатано, Тадзима постепенно встраивается в деятельность банды. Однако в одном из клубов он сталкивается с танцовщицей Салли, которая знает о его настоящей профессии.

Японская императорская армия медленно отступает из Китая, теряя свои позиции. Среди солдат выделяется непокорный Кисабуро, который постоянно игнорирует приказы своих командиров. В это сложное время он влюбляется в китайскую шпионку, являющуюся врагом его страны. Вскоре перед Кисабуро встаёт непростой выбор: следовать зову сердца или остаться верным своей родине.

В 1722 году, в городе Эдо, уже десять лет действует банда воров под предводительством таинственного Кумокири. Эти преступники совершают дерзкие и тщательно спланированные ограбления, оставаясь неуловимыми для правосудия. Шикуба, амбициозный самурай и начальник отряда, занимающегося расследованиями грабежей и поджогов, видит в поимке главаря дело своей чести. Однако его представления о справедливости и законе начинают рушиться, когда он узнает секрет, окутывающий прошлое этого дерзкого преступника.

Фильм рассказывает о нескольких женщинах, занимающихся проституцией в послевоенном Токио, погруженном в хаос и преступность. Они отчаянно пытаются найти способы выжить в этом суровом мире.