Сериал повествует о группе, состоящей из судебных приставов и бывших беглецов, которые объединились для поимки преступников, сбежавших из тюрьмы. Понимая, что существуют угрозы опаснее, чем недавно освободившиеся заключённые, и устав от стандартных процедур и устаревших методов поиска, опытные американские приставы Чарли Дюшамп и Рэй Занкенелли применяют нестандартный подход в своей работе. Они используют навыки и знания бывших беглецов для поимки тех, кто сумел сбежать из-за решётки.

Работая официанткой в закусочной своего отца, школьница Лиз Паркер оказывается в перестрелке между посетителями и получает ранение. Ее одноклассник Макс Эванс спешит на помощь и исцеляет ее рану прикосновением руки.

Позже Лиз узнает, что Макс, его сестра Изабель и их друг Майкл - потомки существ, которые выжили после крушения инопланетного космического корабля в пустыне в 1947 году.

Рейчел и её 12-летний сын Тимоти живут в доме, принадлежащем семье её покойного мужа. Ни она, ни Тимоти не подозревают, что все их родственники, как и остальные жители маленького городка, являются оборотнями. Однако эти оборотни стремятся вернуть себе человеческий облик и живут мирно.

Тимоти с самого рождения находится под защитой семьи, так как древнее пророчество гласит, что он, будучи полукровкой, может помочь им в этом на своё 13-летие. Но есть другой клан оборотней, который не желает терять свою силу и привычный образ жизни. Чтобы сохранить свои законы и традиции, они намерены устранить мальчика. Тимоти оказывается в серьезной опасности, ведь его день рождения уже близко.

Мрачная сила, оставшаяся после смерти обитателей, продолжает существовать в их прежних жилищах, ища новую жертву. Когда эта зловещая сущность находит кого-то нового, тот погибает, а тьма становится еще сильнее.

История повествует о татуировщике, который очарован самоанскими традициями украшения кожи. Его страстное стремление освоить секреты этого искусства приводит к столкновению с местным мистицизмом и высвобождает смертельно опасного духа...