Фильм, снятый в конце восьмидесятых, трогает за живое, показывая, как в условиях советской коррупции, расцветшей на Черноморском побережье и при полном бездействии властей, разворачивается гангстерская драма. Два главаря соперничающих мафиозных группировок из южного приморского города ведут ожесточенную борьбу за контроль над территорией. В эту опасную игру оказывается втянута роковая красавица Рита, чья судьба, словно повторяет трагическую историю Кармен, но в уникальном, современном ключе.

После пребывания в афганском плену, Николай Найденов, бывший воспитанник детского дома, оказывается в США. Там он устраивается на работу инструктором в спортивном клубе, женится и получает американское гражданство. Жизнь складывается наилучшим образом.

Спустя какое-то время Николай возвращается на свою бывшую родину к армейскому другу Сергею. От его жены он узнает, что Сергей был убит по заказу лидеров одного из кланов местной мафии. На следующий день боевики жестоко пытают и убивают беременную жену Сергея, нанеся ей несколько ударов в живот.